Nova York – O PicPay acaba de precificar suas ações de Classe A na Nasdaq. Elas vão largar cotadas a US$ 19, o topo pretendido pelo banco digital que será negociado sob o ticker PICS. Com isso, a companhia já sai avaliada em US$ 2,6 bilhões.
O NeoFeed já tinha noticiado que a demanda pelo papel estava muito alta, 12,9 vezes maior do que o book e grandes fundos como Fidelity, BlackRock, entre outros, estavam entrando no cap table da empresa.
Por conta disso, o PicPay, ofereceu um lote adicional de 3.428.572 ações, o chamado hot issue. Isso permitiu a entrada de mais investidores que apostam no crescimento e valorização da companhia. No total, como o hot issue que pode ser exercido em 30 dias, a companhia levantou US$ 490 milhões.
Com essa abertura de capital, a composição acionária muda, mas o controle permanece nas mãos do grupo J&F. A holding dos irmãos Batista terá 100% das ações de Classe B, as que dão direito a dez votos por ação.
Isso fará com que a J&F mantenha mais de 90% das ações com direito a voto. Pessoas próximas da companhia dizem que os investidores que entraram já haviam sido procurados quando o PicPay tentou o IPO em 2021.
Na época, a companhia não conseguiu levar o plano adiante, mas havia dado guidances do que pretendia fazer nos anos seguintes. “Muitos viram que eles cumpriram o que haviam prometido. E isso foi fundamental agora”, diz um profissional que esteve nos roadshows
Fonte: Neofeed