O BRB, o banco estatal do Distrito Federal, anunciou nesta sexta-feira, 28 de março, a compra do Banco Master, o banco de Daniel Vorcaro que nos últimos anos veio chamando a atenção da Faria Lima.
As informações foram antecipadas pelo colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim e confirmadas pelo presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, ao site Metrópoles, sendo posteriormente detalhadas em fato relevante.
A operação prevê que o BRB ficará com 58% do capital do Master, numa operação estimada em R$ 2 bilhões, segundo Costa. O valor será pago em dinheiro, o que representa 75% do valor patrimonial ajustado do Master. Vorcaro deixará de comandar o banco e irá para o conselho de administração do antigo Master, marca que deixará de existir.
As empresas manterão as estruturas apartadas, com compartilhamento de governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e operacional, segundo o fato relevante.
A operação prevê uma reorganização societária do Master, com certos passivos e ativos, incluindo participações societárias, precatórios, direitos creditórios oriundos de ações judiciais, sendo segregados. Após esta reestruturação, o Banco Master terá como controladas o Banco Master Múltiplo (com as operações do will bank) e a Maximainvest Securitizadora.
A operação está sujeita à aprovação do Banco Central (BC), do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e demais aprovações regulatórias.
No fato relevante, o BRB destaca que o Master agrega “expertise em cartão de crédito consignado, câmbio, mercado de capitais e atacado, áreas nas quais tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos”. O will bank ajudará o BRB a expandir “a presença digital do conglomerado, viabilizando um atendimento mais ágil e eficiente ao público de baixa renda”.
Com esta aquisição, o BRB passa a ter 15 milhões de clientes, R$ 112 bilhões em ativos e R$ 72 bilhões em carteira de crédito, de acordo com o presidente do BRB. O banco estatal informou que conta atualmente com 8,9 milhões de clientes e R$ 61 bilhões em ativos.
Nos últimos tempos, o Banco Master foi ganhando fama pelo forte apetite por negócios, especialmente em M&As. A instituição comprou o Voiter, ex-Indusval, além do controle do will bank. No setor de saúde, montou uma posição relevante na Biomm e também na Oncoclínicas.
O banco também expandiu sua carteira de crédito de forma relevante nos últimos anos, com fortes emissões de CDBs, se tornando um dos principais nomes do mercado desse título, oferecendo rentabilidades superiores do que seus pares. O banco registra mais de R$ 40 bilhões emitidos com esses títulos, o que ajudou a elevar o patrimônio líquido a mais de R$ 4 bilhões – e também fez com que a Faria Lima ficasse em estado de alerta.
O aumento do volume de CDBs emitidos por pequenos e médios bancos, prometendo rentabilidade elevada e com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), veio chamando a atenção do BC, que passou a atuar para moderar essas emissões.
Fonte: Neofeed